加拿大上市策略

Overview 概要

•我们的专业服务

•在加拿大上市的益处

•上市方式

•中国的规例

•中国企业的重组

•所需资料

•初步评估

•上市所需文件

•上市后公司结构

•目标行业

•上市成功案例

•我们的优势

•联系方式

Professional Services我们的专业服务

l上市程序战略顾问

l在上市过程中协调律师、保荐人、交易所、审计、投行等相关工作

l商业尽职调查

l商业计划书

l融资顾问服务

Professional Services我们的专业服务

加拿大上市的益处

中国企业的上市方式

中国中小型企业在加拿大上市有两个交易所可供选择，一个是加拿大证券交易所（CSE），一个是多伦多股票交易所创业（TSXV），中国企业多数采用反向收购的方式完成上市。

中国企业的上市方式

借壳上市是指一间私人企业，透过把资产及业务注入一间已上市的公司，壳公司按

照双方议定的比例，增发股票给私人企业的股东，从而使得原私人企业的股东得到

该上市公司一定程度的控股权，利用壳公司的上市公司地位，使得原来的私人企业

得以上市。

中国的规例

《关于外国投资者并购境内企业的规定》

（即2006年9月8日生效中国商务部10号文），对中国公民利用离岸公司，以换股方式置换中国境内资产到

海外上市进行了限制。

外商投资产业指导目录（2015年修订）

对外商投资范围做了界定，规定了鼓励、限制、及禁

止外商投资的领域。

需进行相应的分析，采取适当的步骤以遵从相关适用的法律和规定。

中国企业的重组

Required Information所需资料

•股东名单

•实付资本

•股权交易历史

•公司债务

•资产负债表上的以及表外负债

•报税表及税务信息

•过去三年符合通用会计准则或国际通用会计准则的财务报表

•公司董事、高管、高级行政人员的简历和背景资料

•商业计划书（如有则提供）

•融资需求

•资金用途

Preliminary Assessment初步评估

上市前准备工作：

•公司会议记录及所有和公司相关的文件

•法律协议

•对过去股票发出的历史进行回顾

•企业重组提议

•业务流程

•企业目标

•管理团队

•未来2-3年的融资需要

交易所所需文件

上市所需文件：

•符合加拿大标准的商业计划书

•商业评估报告

•加拿大会计师事务出具的审计报告

•中国和加拿大律师的法律意见书

•保荐人报告

•和加拿大壳公司签署的股权并购协议

•给加拿大证监会及交易所的申请文件

Corporate Structure Post-Listing

上市后公司结构

Case Studies上市成功案例

TargetIndustries目标行业

目标行业：

•矿业及能源

•石油及天然气

•半导体

•生物医药

•人工智能及智能制造

•新能源及新材料

•教育及培训

•互联网及互联网金融

•新零售及大宗消费

•工业大麻应用

•区块链技术应用

•高科技行业

公司的优势

Ø四十多家中国公司在加拿大上市经验

Ø丰富的加拿大证监委、交易所、律师、审计师沟通经验

Ø精通中国企业的尽职调查准备工作

Ø和投行的紧密合作关系

Ø加拿大证券市场影响力排名前五

Ø中国企业加拿大上市通过建议权

Ø起着项目总协调人的作用

Ø协助企业及中国律师，设计及实施企业架构和股权的重组

Ø协助企业准备中国律师出具法律意见书必需的尽职调查文件

Ø协助法律等方面的尽职调查工作、协助商业计划书的撰写

Ø协助和壳公司的谈判、协助选择加拿大投行，安排有利于企业的融资方案

Ø协调和中加律师、交易所、上市保荐人、投行、加拿大审计的各项工作

Ø协助企业上市后的后续管理工作

以全球中小企业为服务对象，联合世界各地企业和全球资本及加拿大本土资本支持，为全球中小企业加拿大上市提供全方位战略咨询服务，提供上市前、上市中、上市后、融资、转板（美国、香港、伦敦）、双边上市、市值管理、投资并购等一体服务，为培养出数字经济风口下的领头羊企业而努力。

同时以全球创新产业加速器为平台，结合创新基金的运作与加速孵化、资本跨区域、跨区域投资并购等机会嫁接，为特色产业或细分集聚产业提供产业升级服务，培育出更多的优质上市企业。

融河联盟使命必达：大宗资产交易、项目融资、抵押贷款、融资租赁、商业保理、地产开发商前融、上市公司摆账、过桥、供应链金融、工程总包分包、国企、政府平台融资等服务。

本平台深耕长三角，布局全中国，多年的从业经历让我们有丰富的经验，建立了良好的口碑。同时也沉淀了数百家知名公司客户，全方位为企业匹配优质资源，提供高效一站式服务。

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